HBDev Budget – WordPress Plugin

HBDev Budget hilft dir, deine monatlichen Ausgaben sowie wiederkehrende Abonnements („Abos“) zu erfassen, auszuwerten und zu optimieren. Der Fokus liegt auf einfacher Bedienung im WordPress-Backend, übersichtlichen Dashboards und Datenschutz: Standardmäßig siehst nur du deine eigenen Daten.

Inhalt

• Überblick
• Funktionen
• Systemvoraussetzungen
• Installation und Update
• Erste Schritte
• Rollen & Berechtigungen
• Datenschutz-Hinweise
• Screenshots
• Häufige Fragen (FAQ)
• Support & Links

Überblick

HBDev Budget ergänzt dein WordPress um zwei verwaltete Bereiche im Admin-Menü:

• Budget (Buchungen): Einträge für Einnahmen und Ausgaben, jeweils mit Datum, Betrag und Kategorie
• Abos: Verwaltung wiederkehrender Zahlungen (z. B. Streaming, SaaS, Versicherungen) mit eigener Maske

Ein Dashboard zeigt dir monatliche Kennzahlen (Umsatz, Einnahmen, Ausgaben, Salden), Top-Kategorien sowie den Tagesverlauf. Kategorien sind frei definierbar und hierarchisch (z. B. Einnahmen > Gehalt bzw. Ausgaben > Wohnen > Miete).

Funktionen

• Custom Post Types: Buchungen (booking) und Abos (subscription)
• Taxonomie booking_type für Kategorien (hierarchisch, beliebig erweiterbar)
• Dashboard mit KPIs, Top-Ausgabenkategorien (Balken/Torte) und Monatsverlauf
• Komfortable Erfassung von Buchungen (Datum, Betrag) und Abos
• Strenges Eigentumsmodell: Nutzer sehen und bearbeiten standardmäßig nur ihre eigenen Einträge
• Benutzerrollen für Viewer/Manager sowie automatische Sekundärrolle für neue Nutzer
• Automatische Caching-Strategie für schnelle Auswertungen, intelligente Invalidierung bei Änderungen
• Keine Frontend-Ausgabe – alles läuft im Backend
• Integrierter Update-Mechanismus (Plugin Update Checker)

Systemvoraussetzungen

• WordPress: ab 6.2 (getestet bis 6.8)
• PHP: ab 8.0
• Datenbank: wie von deiner WordPress-Installation unterstützt

Installation und Update

Installation

1. ZIP herunterladen: https://www.dev-becker.de/downloads/hbdev-budget/hbdev-budget.zip
2. In WordPress: Plugins > Installieren > Plugin hochladen > ZIP auswählen > Installieren > Aktivieren

Manuelle Installation per FTP ist ebenfalls möglich: Entpacke die ZIP und lade den Ordner hbdev-budget in wp-content/plugins/, dann in WordPress aktivieren.

Updates

• Das Plugin nutzt einen integrierten Update-Mechanismus. WordPress prüft automatisch gegen: https://www.dev-becker.de/updates/hbdev-budget/hbdev-budget.json
• Changelogs werden bevorzugt vom Update-Server geladen, alternativ aus einer im Paket enthaltenen Datei (falls vorhanden)
• Empfohlen: Regelmäßig über das WordPress-Backend aktualisieren

Erste Schritte

1) Kategorien anlegen

• Gehe zu Buchungs-Kategorien (Taxonomie booking_type)
• Lege zwei Hauptkategorien an: Einnahmen und Ausgaben
• Darunter kannst du beliebige Unterkategorien anlegen (z. B. Ausgaben > Wohnen > Miete)

2) Buchungen erfassen

• Menü: Budget > Buchungen > Erstellen
• Datum und Betrag eingeben, passende Kategorie(n) auswählen
• Hinweis: Beträge können Dezimalstellen mit Punkt oder Komma enthalten

3) Abos verwalten

• Menü: Budget > Abos erstellen/bearbeiten
• Lege wiederkehrende Zahlungen an und ordne sie Kategorien zu

4) Dashboard nutzen

• Menü: Budget > Dashboard
• Wähle oben den Auswertungsmonat und erhalte KPIs, Top-Kategorien (Ausgaben) und den Tagesverlauf

Rollen & Berechtigungen

• hbdev_budget_user (Sekundärrolle): Wird neuen Benutzern automatisch zugewiesen; erlaubt das Verwalten eigener Buchungen/Abos sowie die Dashboard-Ansicht.
• booking_viewer: Darf lesen und das Dashboard sehen (primär für reine Einsicht).
• booking_manager: Darf eigene Buchungen/Abos erstellen/bearbeiten/löschen und das Dashboard sehen.

Wichtige Hinweise

• Eigentum: Listenansichten und Speichern sind so eingeschränkt, dass Nutzer nur ihre eigenen Einträge sehen/bearbeiten.
• Kategorien verwalten: Erfordert die Fähigkeit manage_booking_types (Admins haben diese automatisch).

Datenschutz-Hinweise

• Keine Frontend-Ausgabe: Das Plugin zeigt standardmäßig nichts im öffentlichen Bereich deiner Website an.
• Private Daten: Buchungen und Abos sind nicht öffentlich. Zugriff erhält nur, wer im Backend angemeldet und berechtigt ist.
• Deaktivieren/Deinstallieren: Daten werden durch Deaktivieren/Deinstallieren nicht automatisch gelöscht. Bitte exportiere/archiviere vor Änderungen und lösche Daten bei Bedarf manuell.

Screenshots

• Dashboard: https://www.dev-becker.de/updates/assets/screenshots/dashboard-full.png
• Kategorie-Summen: https://www.dev-becker.de/updates/assets/screenshots/kat-summen-full.png
• Abos: https://www.dev-becker.de/updates/assets/screenshots/subscriptions-full.png

Häufige Fragen (FAQ)

Warum sehe ich keine Daten im Dashboard?

Stelle sicher, dass für den gewählten Monat Buchungen mit Datum/Betrag vorhanden sind und du als Autor dieser Einträge eingeloggt bist.

Wie erfasse ich Einnahmen vs. Ausgaben?

Du entscheidest das über deine Kategorie-Struktur (z. B. Einnahmen oder Ausgaben als oberste Ebene). Die Auswertung ordnet danach.

Kann ich Daten exportieren?

Es gibt keinen speziellen Exporter. Du kannst jedoch das WordPress-Werkzeug „Daten exportieren“ nutzen und die Custom Post Types auswählen (booking, subscription).

Gibt es eine Frontend-Ansicht oder Shortcodes?

Nein, aktuell nicht. Das Plugin konzentriert sich auf die Backend-Verwaltung.

Wie aktualisiere ich das Plugin?

Wie gewohnt über das WordPress-Backend. Der Update-Checker prüft automatisch gegen die oben genannte Update-URL.

Support & Links

• Projektseite: https://www.dev-becker.de/hbdev-budget/
• Autor: Heiko Becker – https://www.dev-becker.de/
• Mindestanforderungen (Referenz): WordPress ≥ 6.2, PHP ≥ 8.0

Version

Aktuelle Plugin-Version: 1.1.2